Tiếp tục phát hành 410 tỷ đồng trái phiếu
Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, vừa qua CTCP DRH Holdings đã phát hành thành công 410 tỷ đồng trái phiếu thông qua thị trường trái phiếu trong nước. Lô trái phiếu này được công ty phát hành vào ngày 23/2/2022, có kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn vào ngày 23/2/2024. Thời gian hoàn tất phát hành là ngày 20/5/2022.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Các chi tiết về lãi suất, trái chủ, mục đích phát hành đều không được công ty tiết lộ.
Mới đây, DRH Holdings cũng vừa hoàn tất phát hành 63,35 triệu cổ phiếu. Trong đó, hơn 60,35 triệu cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) với giá 12.000 đồng/cp. 3 triệu cổ phiếu còn lại được phát hành theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cp. Sau phát hành vốn điều lệ của DRH tăng từ 610 tỷ đồng lên 1.243,5 tỷ đồng.
Tổng số tiền mà công ty thu được sau các thương vụ bán cổ phiếu này là hơn 754,2 tỷ đồng. Công ty dự kiến sử dụng 500 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn, sử dụng 200 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico, HoSE: KSB) và số tiền còn lại cho bổ sung vốn lưu động.
Nợ tài chính cao gấp đôi so với đầu năm
Về tình hình kinh doanh quý I/2022, DRH Holdings ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng đột biến, đạt hơn 17,2 tỷ đồng tăng hơn 173% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu thuần tăng 127% lên 10,9 tỷ đồng.
Phía DRH giải trình, con số tăng trưởng đột biến này đến từ việc doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu tài chính tăng.
Mặc dù tăng trưởng doanh thu ấn tượng, thế nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư DRH âm hơn 236 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2021 chỉ âm hơn 40 tỷ đồng. Đồng thời, dòng tiền thuần hoạt động đầu tư của DRH trong kỳ cũng âm hơn 185 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ âm gần 108 triệu đồng.
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư đều bị âm mạnh trong kỳ dẫn tới DRH phải tăng cường vay nợ. Chi phí lãi vay của DRH trong kỳ tăng đến 91% so với cùng kỳ 2021.
Ghi nhận tại thời điểm 31/3/2022, tổng nợ phải trả của DRH là 2.217 tỷ đồng, trong đó, vay nợ tài chính gần 847 tỷ đồng, cao gấp đôi so với đầu năm. Trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn tăng 48%, lên mức hơn 653 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn gần 194 tỷ đồng trong khi hồi đầu năm không ghi nhận khoản nào.
