Tập đoàn Hà Đô dự kiến phát hành tối đa là hơn 7,48 triệu cổ phiếu với giá 26.732 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền huy động được dự kiến là gần 200 tỷ đồng.
Hà Đô sắp phát hành 7,5 triệu cổ phiếu để huy động 200 tỷ đồng
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền được phát hành năm 2019 theo phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền được ĐHCĐ thông qua vào tháng 4/2019.
Hà Đô đã phát hành 500 chứng quyền vào ngày 12/11/2019, tổng số lượng chứng quyền đã thực hiện quyền mua là 300 đơn vị. Chủ sở hữu của các chứng quyền còn lại (200 đơn vị) sẽ được mua 37.407 cổ phiếu với mỗi chứng quyền sở hữu.
Tổng số cổ phiếu Hà Đô dự kiến phát hành tối đa là hơn 7,48 triệu đơn vị. Giá phát hành là 26.732 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền huy động được dự kiến là gần 200 tỷ đồng.
Theo Hà Đô, doanh nghiệp sẽ sử dụng số tiền thu được để thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu đã phát hành tương ứng theo phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền được ĐHCĐ cổ đông thông qua vào tháng 4/2019 và điều chỉnh vào tháng 4/2020.
Thời gian dự kiến phát hành là trong quý I/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần quý III của Hà Đô giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt 633 tỷ đồng. Ngược lại, nhờ giá vốn giảm giúp lợi nhuận gộp tăng 16%, đạt 413 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 42% lên 65% nhờ tăng doanh thu bất động sản.
Trong quý, doanh thu tài chính giảm 30%, còn 9 tỷ đồng. Ngoại trừ chi phí tài chính tăng 39%, đạt 86 tỷ đồng, các chi phí khác như bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm, lần lượt giảm 90% và 8%, còn 1,8 tỷ đồng và 37 tỷ đồng.
Kết quả quý III, Hà Đô báo lãi sau thuế đạt 248 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lãi sau thuế của Hà Đô lần lượt giảm 36% và 24%, đạt 2.454 tỷ đồng và 729 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Hà Đô tăng 10% so với đầu năm, đạt 15.266 tỷ đồng, chủ yếu là tăng giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn, tài sản cố định hữu hình và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.
Tổng giá trị các khoản phải thu đạt 1.527 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng giảm 33%, còn 1.170 tỷ đồng, chủ yếu là giảm bất động sản đang xây dựng.
Ngoài ra, Hà Đô còn 5.055 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tập trung tại các dự án khu nghỉ dưỡng Bảo Đại, dự án điện gió 7A, dự án khu đô thị Linh Trung, dự án thủy điện Đắc Mi.
Về nguồn vốn, nợ phải trả tính đến ngày 30/9 của Hà Đô đạt 10.468 tỷ đồng, bằng 68% tổng tài sản. Trong cơ cấu nợ phải trả, tổng giá trị nợ vay đạt 6.487 tỷ đồng, chiếm 62%, chủ yếu là nợ vay dài hạn. Công ty cũng có 1.528 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn - là nguồn doanh thu tương lai.
Năm 2021, Hà Đô đặt kế hoạch kinh doanh đi ngang so với năm 2020 với mục tiêu doanh thu hợp nhất 4.863 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.254 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được 50% mục tiêu doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Mặc dù chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 dự kiến đi ngang, tuy nhiên trong 3 năm tiếp theo với các dự án sẵn có sẽ đảm bảo việc làm và sản lượng đầu tư đến năm 2023 khoảng gần 7000 tỷ đồng của các dự án Bình An, Linh Trung, HHDV, PDG, NongTha, An Thượng, Bảo Đại, An Phong… và doanh thu đến năm 2023 khoảng 9.000 tỷ đồng; Tổng tài sản dự kiến tăng gấp 1,5 lần sau 3 năm lên 20.000 tỷ đồng.
Năm 2021 cũng là năm mà Hà Đô tiếp tục chiến lược phát triển 3 ngành nghề mũi nhọn đầu tư bất động sản, năng lượng và xây lắp, xác định mục tiêu đến 2025 tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành nghề bất động sản và năng lượng từ 12% và xây lắp từ 10% đến 15%.
