832 tỷ đồng từ trái phiếu vừa được Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Liên Lập huy động để nhận chuyển nhượng một phần dự án do Công ty TNHH Đức Việt làm chủ đầu tư (thành viên cùng nhóm MIK Group).
Phối cảnh dự án Dự án Sol By Meliá Phú Quốc (Khu du lịch – Dịch vụ Bắc Bãi Trường ( khu 1)) do Đức Việt làm chủ đầu tư.
Từ ngày 19/11/2021 đến 24/11/2021, CTCP Chứng khoán VPS đã thu xếp cho Công ty TNHH đầu tư kinh doanh bất động sản Liên Lập (Công ty Liên Lập) phát hành 3 đợt trái phiếu thành công với mã LLPCH2126001, LLPCH2126002 và LLPCH2126003. Tổng số tiền thu về là 832 tỷ đồng.
Cụ thể, lô trái phiếu LLPCH2126001 phát hành ngày 22/11, có tổng giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 48 tháng, kỳ tính lãi đầu tiên 8,7%/năm, lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo là lãi suất của kỳ tính lãi đó cộng với biên độ 1%/năm.
Trong khi đó, trái phiếu mã LLPCH2126002 phát hành vào ngày 19/11/2021, tổng giá trị 432 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên là 8,7%/năm. Lãi suất các kỳ tiếp theo là lãi suất kỳ đó cộng với biên độ chỉ 0,8%/năm.
Cuối cùng, lô trái phiếu LLPCH2126003 phát hành vào ngày 19/11/2021, tổng giá trị 432 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên là 8,7%/năm. Lãi suất các kỳ tiếp theo là lãi suất kỳ đó cộng với biên độ chỉ 0,8%/năm.
Các lô trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Trái chủ đều là một tổ chức tín dụng trong nước.
Số tiền thu được từ các đợt phát hành được Công ty Liên Lập dùng để đặt cọc cho giao dịch nhận chuyển nhượng một phần dự án theo hợp đồng được ký kết giữa Công ty Liên Lập và Công ty TNHH Đức Việt (Công ty Đức Việt).
Đáng chú ý, tài sản đảm bảo cho cả 2 lô trái phiếu là quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất liên quan đến một số thửa đất thuộc dự án do Đức Việt làm chủ đầu tư. Không loại trừ khả năng, tài sản đảm bảo này là lô đất ký hiệu D4 có tổng diện tích 62.126 m2 thuộc khu du lịch – dịch vụ Bắc Bãi Trường (khu 1) thuộc khu phức hợp Bãi Trường (tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), quy mô 225.783 m2.
Trái chủ lô trái phiếu kể trên đều là một nhà đầu tư tổ chức chỉ được định danh là Công ty A. Ngoài ra, tham gia vào cả 3 đợt phát hành trái phiếu của Công ty Liên Lập là Công ty cổ phần (CTCP) Chứng khoán VPS (tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành), CTCP Chứng khoán ASC (đại lý đăng ký, lưu ký, đại diện người sở hữu trái phiếu), và Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng Việt Nam (đại lý quản lý tài sản bảo đảm, tổ chức quản lý tài khoản
Về tổ chức phát hành, Công ty Liên Lập được thành lập vào tháng 2/2014, trụ sở tại quận 3, TP HCM.
Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu là 191 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (40%), Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông (49%) và ông Nguyễn Cường Thịnh (11%).
Tháng 3/2015, Bất động sản Khu Đông thoái hết vốn khỏi Liên Lập. Tuy nhiên, đến tháng 4/2016, doanh nghiệp này đã trở lại, thậm chí nắm đến 99% vốn Công ty Liên Lập, cùng cổ đông cá nhân là bà Lệ Thị Hải Châu. Bà Châu thời điểm đó là Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện theo pháp luật công ty.
Đến tháng 6/2018, Công ty Liên Lập tăng vốn lên 198 tỷ đồng và cổ đông mới nắm 100% vốn là CTCP Tập đoàn MIK Group Việt Nam.
Tháng 11/2021, công ty tiếp tục tăng vốn lên 316 tỷ đồng, và người được ủy quyền nắm 100% phần vốn góp là ông Đặng Nam Phong (thành viên liên quan đến MIK Group).
Trên thị trường bất động sản, Công ty Liên Lập được biết đến là chủ đầu tư của dự án khu nhà ở phường Phú Hữu, quận 9, TP HCM. Theo hợp đồng nhận chuyển nhượng một phần dự án Bãi Trường, toàn bộ quyền tài sản phát sinh tại dự án này đang được thế chấp tại VPBank.
Về phía Công ty Đức Việt, doanh nghiệp này được lập vào tháng 12/2003, có địa chỉ tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp tính đến tháng 10/2016 gồm: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Biển Đông (công ty liên quan đến MIK Group) nắm giữ 70% vốn và ông Nguyễn Thế Lam nắm giữ 30%.
Trong đó, Công ty Du lịch Biển Đông được thành lập từ tháng 3/2014, có trụ sở tại 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Thời điểm ngày 19/6/2020, doanh nghiệp có vốn điều lệ 420 tỷ đồng, Tổng Giám đốc Vũ Kim Toán nắm 99,998%.
Ông Vũ Kim Toán được biết đến là đại diện pháp luật của CTCP HBI – chủ đầu tư dự án Imperia Garden tại Hà Nội (MIK Group là nhà phát triển). Đồng thời, ông còn là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông, một pháp nhân trong hệ sinh thái MIKGroup.
Xem trước đường link: https://vietnamhoinhap.vn/article/nhom-doanh-nghiep-lien-quan-mikgroup-huy-dong-532-ty-dong-trai-phieu-cho-du-an-bac-bai-truong---n-44815
