HĐQT CTCP Bamboo Capital (Mã chứng khoán: BCG) vừa thông qua nghị quyết về việc phê duyệt phương án phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Lô trái phiếu trên của Bamboo Capital được gọi là trái phiếu "ba không": Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Bamboo Capital (BCG) muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu "ba không"
Cụ thể, Bamboo Capital dự kiến phát hành 5 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Kỳ hạn 5 năm, lãi suất tính cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 11,5%/năm và bằng lãi suất tham chiều tại kỳ tính lãi đó cộng biên độ 6%/năm trong các kỳ tính lãi tiếp theo. Lãi được thanh toán 6 tháng/lần.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Dự kiến trái phiếu sẽ được chào bán từ quý 4/2021 đến quý 1/2022, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.
Với nhà đầu tư cá nhân, tối thiểu phải đặt mua 1.000 trái phiếu còn nhà đầu tư tổ chức tối thiểu là 10.000 trái phiếu. Bên đứng ra sắp xếp cho thương vụ này là CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.
Về mục đích, vốn huy động sẽ được bổ sung cho nguồn vốn lưu động, tài trợ các dự án điện mặt trời, dự án điện áp mái, dự án bất động sản, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện mua bán sát nhập và thực hiện hợp tác đầu tư, phát triển dự án.
Về phương án cụ thể, Bamboo Capital dự kiến sử dụng 247 tỷ đồng cho công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 vay, còn lại 253 tỷ đồng được cho vay tại CTCP BCG Wind Sóc Trăng. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý 1/2022.
Dự án Điện gió Đông Thành 2 công suất 120 MW do công ty cùng tên nói trên làm chủ đầu tư, nằm tại tỉnh Trà Vinh với tổng mức đầu tư 220 triệu USD. Dự án điện gió này vừa được hòa lưới điện quốc gia vào tháng 10.
Còn Công ty BCG Wind Sóc Trăng đang là chủ đầu tư của dự án cùng tên với công suất 150 MW, được xây dựng từ 2019 - 2020. Tổng mức đầu tư là 300 triệu USD.
Về tình hình tài chính của Bamboo Capital, sau khi cổ phiếu BCG lên sàn HOSE vào tháng 7/2015 với vốn điều lệ 409 tỷ đồng, quy mô vốn cũng như tổng nợ đi vay của tập đoàn Capital đã tăng mạnh trong vòng 6 năm qua.
Tổng tài sản của BCG biến chuyển rõ nhất vào năm 2020 và đạt gần 35.371 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2021, gấp hơn 8 lần sau 6 năm.
Tổng nợ vay của doanh nghiệp này lên đến 12.913 tỷ đồng tại ngày 30/9, gấp 2,8 lần con số đầu năm, chưa bao gồm hơn 1.370 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Riêng dư nợ vay dài hạn gần 10.951 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với đầu năm và chủ yếu là nợ trái phiếu.
