VNHN - Tập đoàn Masan đã phát hành trái phiếu lên tới 10.000 tỷ đồng để huy động vốn nhằm thanh toán một số các khoản nợ và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam thông qua việc thâu tóm quản lý VinCommerce, Công ty VinEco của Vingroup và đưa mảng chăn nuôi, kinh doanh thịt là Masan MeatLife lên sàn chứng khoán với 2 nhà máy lớn tại Việt nam là Nhà máy Meat Hà Nam và Long An.
Nhu cầu huy động vốn lớn của Masan Group diễn ra sau nhiều biến động lớn. Hồi đầu tháng 12 thị trường Việt Nam dậy sóng với câu chuyện "chọn mặt gửi vàng của tập đoàn VIngroup về việc Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce của Vingroup (bán lẻ), Công ty VinEco (nông nghiệp), Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer Holding (tiêu dùng) sẽ sáp nhập để thành lập tập đoàn hàng tiêu dùng - bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Thông qua việc sáp nhập này, Masan Group sẽ có quyền điều hành chính trong công ty hợp nhất.
Chuỗi siêu thị Vinmart được sát nhập với tập đoàn Masan
Mới đây Masan tiếp tục thông qua phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng để huy động vốn. Theo đó, các trái phiếu trên là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và không phải nợ thứ cấp của Masan.
Kế hoạch phát hành 100 triệu trái phiếu MSN dự kiến chia làm 4 đợt, thực hiện vào đầu năm 2020 như sau: đợt 1 phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng; đợt 2: tối đa 2.000 tỷ đồng; đợt 3: tối đa 3.000 tỷ đồng; đợt 4: tối đa 2.000 tỷ.
Với lãi suất cố định 12 tháng đầu tiên là 9,3% và 10% một năm. Lãi suất mỗi giai đoạn tiếp theo được thả nổi 2,5% và 3,2% một năm và trung bình cộng lãi tiền gửi của nhóm ngân hàng quốc doanh là Vietinbank - CN Tp.Hà Nội, Vietcombank - Sở giao dịch, Agribank - Sở giao dịch và BIDV - CN Sở giao dịch 1.
Vừa qua, MSN cũng đưa mảng chăn nuôi và kinh doanh thịt là Masan MeatLife lên sàn chứng khoán, với kỳ vọng chiếm lĩnh mảng thịt, đặc biệt là kỳ vọng ở phân khúc thịt mát với thương hiệu Meat Deli. Nhà máy Meat Hà Nam là tổ hợp chế biến thịt mát duy nhất cho Masan MeatLife, nhà máy thứ 2 tại Long An sẽ đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2020.
Việc phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn với quy mô lớn, giúp Masan và công ty con để thực hiện các dự án đầu tư, mở rộng kinh doanh, thanh toán các khoản nợ...
Theo kế hoạch, tổng số tiền thu về Công ty dự chi 5.000 tỷ góp thêm vào vốn điều lệ cho Công ty TNHH Tầm nhìn Masan - công ty con do Masan sở hữu 99,99% vốn, và mới thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 18.737 tỷ đồng.
Tiếp tục cấp khoản vay 3.000 tỷ cho công ty TNHH Masan Comsumer Holdings và 1.000 tỷ cho công ty TNHH MNS Meat Hà Nam. 1000 tỷ còn lại Masan chi trả thanh toán nợ vay nội bộ cho Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo.
